Sem combustível: O que está a estar na origem da crise da indústria automóvel europeia?
O encerramento de fábricas e os despedimentos revelam uma tempestade perfeita, alimentada pela redução da dependência da energia russa, pelas políticas ecológicas e pela concorrência global feroz
Os fabricantes de automóveis europeus enfrentam uma das crises mais graves da sua história. O encerramento de fábricas, os despedimentos e a redução dos lucros têm-se tornado cada vez mais comuns, à medida que os fabricantes chineses de veículos eléctricos continuam a expandir a sua presença global.
A fabricante alemã de automóveis de luxo Porsche tornou-se a mais recente vítima. A empresa deverá eliminar mais 4 000 postos de trabalho, segundo noticiou o jornal Handelsblatt na segunda-feira. Em março, a fabricante de carros desportivos registou uma queda de 93% nos lucros operacionais, na sequência de uma reorientação dispendiosa que a afastou da sua estratégia de longo prazo para veículos eléctricos.
Mas estes contratempos são apenas parte da história. Por trás deles está uma combinação de custos energéticos em alta, pressão regulatória crescente, mudanças nas cadeias de abastecimento e uma concorrência internacional cada vez mais acirrada, que está a remodelar uma das indústrias mais importantes da região.
Qual é a gravidade da crise?
Desde a pandemia da Covid-19 e a escassez global de semicondutores, os fabricantes de automóveis europeus têm sido afectados pelo enfraquecimento da procura por parte dos consumidores e pelos custos de produção persistentemente elevados, em grande parte devido aos preços elevados da energia.
A queda é evidente nas vendas. Em toda a UE, os registos de automóveis novos em 2025 mantiveram-se quase 30 % abaixo dos níveis de 2019, enquanto o mercado do Reino Unido também não conseguiu recuperar o desempenho que apresentava antes da pandemia.
Ao mesmo tempo, os custos elevados da energia colocaram os fabricantes europeus numa posição de desvantagem competitiva face a muitos concorrentes da Ásia e da América do Norte.
Esta pressão já está a provocar uma profunda reestruturação em todo o sector. A Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW anunciaram cortes de postos de trabalho e medidas de redução de custos; a Stellantis reduziu a produção em várias fábricas europeias, nomeadamente em Itália; a Renault prossegue a sua reestruturação em França; e no Reino Unido têm-se verificado encerramentos de fábricas, à medida que os fabricantes lutam para conter o aumento dos custos.
Quais foram os países mais afectados?
A crise está a afectar mais fortemente os países onde a indústria automóvel é uma importante fonte de emprego e crescimento económico. Em 2019, o sector sustentava cerca de 13,8 milhões de postos de trabalho — 6,1 % do emprego total da UE — e representava mais de 7 % do PIB do bloco.
A Alemanha foi o país mais afectado, tendo o sector perdido cerca de 125 000 postos de trabalho desde 2019. Em França, o emprego no sector automóvel diminuiu cerca de um terço desde 2010, passando de cerca de 425 000 para menos de 290 000 trabalhadores. Em Itália, o sector industrial em geral perdeu mais de 103 000 postos de trabalho desde 2008, enquanto outros 12 650 postos de trabalho no sector automóvel são considerados em risco.
A Espanha continua também a depender fortemente das exportações de veículos, enquanto a República Checa, a Eslováquia e a Hungria estão ainda mais expostas, com grande parte da sua produção industrial a depender de fabricantes de automóveis de capital estrangeiro. Consequentemente, mesmo cortes de produção relativamente pequenos podem ter um impacto desproporcionado no emprego e nas economias regionais.
Fora da UE, o Reino Unido continua também vulnerável. Embora o seu sector automóvel seja mais pequeno, continua a sustentar cerca de 200 000 postos de trabalho na indústria transformadora e cerca de 800 000 postos de trabalho em toda a indústria em geral.
Em que medida o problema se deve aos preços da energia?
Os custos energéticos tornaram-se uma das principais pressões estruturais sobre a indústria automóvel europeia. Na sequência da perturbação dos fluxos energéticos tradicionais, o abandono do gás russo transportado por gasoduto, relativamente barato, aumentou a dependência de alternativas mais dispendiosas, incluindo as importações de gás natural liquefeito (GNL) provenientes dos EUA. Para um sector com elevado consumo energético como a produção automóvel — em que o aço, o alumínio, os produtos químicos e os materiais para baterias são factores de produção essenciais —, esta situação provocou um aumento dos custos em toda a cadeia de valor.
O impacto vai além das fábricas de montagem final. Os fornecedores de metais, plásticos e células de bateria também têm enfrentado custos mais elevados dos fatores de produção, o que se reflecte nos preços dos veículos e reduz as margens dos fabricantes. Isto é particularmente significativo no caso dos veículos eléctricos, que dependem da produção de baterias e do processamento de matérias-primas, actividades que consomem muita energia.
Aliado à concorrência de regiões com custos energéticos mais baixos, isto minou uma das vantagens tradicionais da Europa: energia industrial barata e estável. Consequentemente, a energia passou de um ponto forte competitivo a um obstáculo persistente para os fabricantes de automóveis europeus.
Por que razão os fabricantes de automóveis europeus estão a perder terreno face à China?
O enfraquecimento da posição da Europa no mercado automóvel mundial está cada vez mais associado à ascensão da China como principal potência no sector dos veículos eléctricos. Os fabricantes chineses aumentaram rapidamente a produção, apoiados por cadeias de abastecimento de baterias nacionais totalmente integradas — desde o processamento de matérias-primas até ao fabrico de células —, o que lhes confere uma vantagem estrutural em termos de custos face aos rivais europeus.
Um vasto mercado interno permite também às empresas chinesas produzir em volumes muito maiores, reduzindo os custos unitários e acelerando a inovação. Em contrapartida, o mercado europeu está fragmentado por vários países e sistemas regulamentares.
Os fabricantes de automóveis europeus enfrentam também custos de produção mais elevados, nomeadamente no que diz respeito à energia e à mão-de-obra, a par de requisitos regulamentares mais rigorosos relacionados com as metas de emissões e a política industrial. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a China produziu 12,4 milhões de carros eléctricos em 2024, em comparação com 2,4 milhões na UE e cerca de 80 000 no Reino Unido — aproximadamente cinco vezes a produção europeia combinada.
O impacto da transição ecológica
No âmbito da política climática da UE, os fabricantes de automóveis têm de cumprir metas de emissões de CO₂ cada vez mais rigorosas, enquanto o bloco planeia eliminar gradualmente os novos automóveis a gasolina e a gasóleo até 2035. Isto obrigou os fabricantes a investir fortemente em plataformas de veículos eléctricos, fábricas de baterias, software e modernizações fabris muito antes de esses investimentos gerarem retorno. O Reino Unido está a seguir um caminho semelhante através do seu Mandato para Veículos de Emissão Zero (ZEV), que exige um aumento das vendas de veículos eléctricos antes da proibição, em 2030, de novos veículos com motor de combustão interna.
A pressão tem vindo a aumentar devido à adopção de veículos eléctricos mais lenta do que o esperado em toda a Europa. À medida que a procura fica aquém das metas, os fabricantes de automóveis encontram-se num dilema entre investimentos dispendiosos em veículos eléctricos e a dependência contínua de modelos a gasolina e a gasóleo para manter os lucros.
Várias fabricantes de automóveis alertam que tanto as regras da UE como as metas do Reino Unido relativas aos veículos de emissões zero (ZEV) correm o risco de avançar mais depressa do que a procura por parte dos consumidores. Os críticos afirmam que a regulamentação ultrapassou a preparação do mercado, enquanto os defensores argumentam que abrandar a transição deixaria a Europa para trás na transição global para a mobilidade limpa.
Porque é que os europeus não estão a comprar carros novos?
Anos de inflação elevada têm pressionado os orçamentos das famílias, tornando os consumidores mais relutantes em fazer compras de valor elevado. Embora o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra tenham começado a reduzir as taxas de juro, os custos de financiamento continuam bem acima dos níveis anteriores a 2022, mantendo os empréstimos e o leasing de automóveis a preços elevados.
Ao mesmo tempo, os preços dos automóveis novos dispararam desde o início da pandemia, uma vez que os custos de produção mais elevados foram repercutidos nos compradores, o que reduziu ainda mais a acessibilidade.
A transição para os veículos eléctricos trouxe consigo mais um obstáculo. Embora os preços dos veículos eléctricos estejam a baixar gradualmente, continuam a ser mais elevados do que os dos modelos comparáveis a gasolina e a gasóleo, e as preocupações com a infraestrutura de carregamento, a autonomia e o valor de revenda continuam a travar a procura.
As políticas governamentais também têm pesado nas vendas. Vários países reduziram ou eliminaram os subsídios aos veículos eléctricos devido a pressões orçamentais. A Alemanha, o maior mercado automóvel da Europa, pôs fim aos seus incentivos à compra no final de 2023, o que contribuiu para uma queda acentuada nos registos de veículos eléctricos.
O que estão os governos europeus a fazer para enfrentar a crise?
Os governos europeus estão a tentar apoiar a indústria automóvel sem comprometer a transição para transportes mais limpos, combinando incentivos financeiros, investimento industrial e regras climáticas mais flexíveis.
A UE tem investido na produção nacional de veículos eléctricos e baterias, financiando fábricas de baterias, matérias-primas essenciais e infraestruturas de carregamento. Impôs também direitos aduaneiros sobre veículos eléctricos fabricados na China devido a alegados subsídios desleais e flexibilizou as regras de conformidade relativas às emissões de CO₂, concedendo às fabricantes de automóveis mais tempo para cumprir as metas de emissões. O Reino Unido manteve a sua obrigatoriedade de veículos de emissão zero (ZEV), ao mesmo tempo que flexibilizou alguns requisitos de conformidade e se comprometeu a realizar mais investimentos na produção nacional de baterias e nas cadeias de abastecimento de veículos eléctricos.
O que acontecerá se a Europa não conseguir inverter esta tendência?
Com milhões de postos de trabalho ligados ao setor automóvel, um declínio prolongado teria repercussões muito para além dos portões das fábricas, afectando fornecedores, economias locais e regiões industriais inteiras. Os analistas alertam que uma nova contração poderia reduzir as exportações, dissuadir o investimento, enfraquecer um dos principais setores industriais da Europa e aumentar a pressão sobre as finanças públicas.
A crise acarreta também riscos estratégicos. À medida que a China reforça a sua liderança no setor dos veículos eléctricos e na tecnologia das baterias, a Europa corre o risco de perder a sua vantagem competitiva no sector automóvel e de se tornar mais dependente de veículos, baterias e tecnologias críticas importadas.
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